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US Sludge/Doom　KYLESAのレア音源をまとめたコンピレーション。未発のバージョンやカバー曲など全12曲。2012年リリース

1. Intro
2. Inverse
3. 111 Degree Heat Index
4. Between Silence and Sound II
5. Paranoid Tempo
6. End Truth
7. Bottom Line II
8. Wavering
9. Bass Salts
10. Drained (Buzzoven cover)
11. Set the Controls for the Heart of the Sun (Pink Floyd cover)
12. Drum Jam