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「ビルとデッドの大冒険」にてPOWERTOOLとして参加しなくてはいけなかったり、寒いクラブツアーなど家系的に恵まれていたがなかなか上に上がれなかったガナーとマシューによるNELSON兄弟がジャック・ポンティ、マーク・ターナーなどの外部ライターのサポートを得て作られた１８曲デモがオフィシャルCD化！（�I以降はアルバムに収録されなかったレアな未発表曲が続く）この頃よりまさにメロディの洪水を生みだし、抜群のコーラスハーモニーと煌びやかなバッキングがとても奇麗です。全パートNelson兄弟が担当。このデモがジョン・カロドナーの耳に止まり名作「AFTER THE RAIN」がGeffinよりリリースされます。 （再入荷）