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2010年12月23日、ロンドンでのライブを収めた2LP。その日の後半戦部分、ベスト of Bestなセットリストで挑む狂気の宴。ちなみにサポートキーボードプレイヤーは、UKメロディアスハードの英雄 STRANGEWAYSのDavid "Munch" Mooreだったりします。
もともとはCDだけでリリースされていた「ANNIVERSARY」（二枚組）のDisk-2の部分です。
初LP化で、ジャケットもこの作品のために殆どのCATHEDRAL作品のアートワークを手掛けるDave Patchettが描きおろしてます。

1. Funeral of Dreams
2. Enter the Worms
3. Upon Azrael's Wings
4. Midnight Mountain
5. Cosmic Funeral
6. Carnival Bizarre
7. Night of The Seagulls
8. Corpsecycle
9. Ride
10. The Last Spire Pt.1 (Entrance)
11. Vampire Sun
12. Hopkins (Witchfinder General)