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L.A Metalシーンの一角を担ったKING KOBRAのデモテイクと「Ⅲ」からの曲を集めたコンピレーション。もともとはCDで出ていましたが目出度く
赤盤レコード化。

1 Mean Street Machine
2 Fool in the Rain
3 Young Hearts Survive
4 Your Love's a Sin
5 Number One
6 Walls of Silence
7 Lonely Nites
8 Red Line
9 Perfect Crime
10 Poor Boy (You Are My Life)