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Hugo(Vo.)を擁するアメリカン・メロディアス・ハード・ロック・バンド、VALENTINEの未発表デモ音源がオフィシャルで登場！！当初のリリース予定から約2年ほど遅れて遂に完成、メロディアス・ハード・マニア待望のリリースです！1990年にリリースされたデビュー・アルバム『Valentine』の制作の後、時期的には1989〜1992年の間にレコーディングされていた未発表デモ音源による全14曲を収録！1993年にOPEN SKYZになってしまってアルバムをリリースする前に、VALENTINEのバンド名に相応しいこれらの楽曲を基にした2ndアルバムを1992年前後にリリースしていれば名盤1st以上の成功を収めることが出来たかもしれないと想像させる未冠の秘宝といえるデモ音源集です！当時の90年代のライヴ映像とメイキング映像を収録したDVD付きの2枚組、限定盤！！完売必至ですのでメロハー・マニアの方はお早めに！

01. Alone Tonight
02. I'm Still Standing
03. Sandy
04. Take Some Time
05. Grind the Axe
06. Heart of the City
07. On My Way Back Home
08. Luv Honey
09. Never Gonna Let You Go
10. This Love
11. See No Evil
12. Calling
13. All Night
14. The Light Shines Through

DVD
1. Various Live Shows From The 90’s
2. Making Of