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ジャーマンブラックシーンに満を持して登場したAsh率いるNARGAROTH。1999年のファーストアルバム。初出のアメリカでのライブを4曲をボーナスディスクに詰め込んだ二枚組仕様にて。

(DISK-1)
01. Introduction - Herbstleyd
02. Karmageddon
03. Nargaroth
04. Des Alten Kriegers Seelenruh
05. Amarok - Zorn Des Lammes
06. Das Schwarze Gemälde
07. Vom Traum, Die Menschheit Zu Töten - Outroduction

（DISK-2)
08. Stabbed In ´he Balls (live in Rotterdam, NL)
09. I Burn For You (live in Innsbruck, AT)
10. Abschiedsbrief Des Prometheus (live in Innsbruck, AT)
11. Orgasmatron (Motörhead Cover) - Extended Version (live in Innsbruck, AT)