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クイーンズライチの初期デモ＆ライヴ！1stフル・アルバム『The Warning』制作前の1983年のデモの7曲と、1983年10月3日のSan Jose Civic Auditorium公演からのKing Biscuit Flower Hour/FM放送音源のライヴ4曲を収録！知性を身につける前のこの時期(失礼・・)のハイトーンVo.正統派HMなQUEENSRYCHEこそが最強だと思う、クイーンズライクとは呼ばないクイーンズライチ派の方々を唸らせる初期音源です！

1. Waiting For A Kill
2. Prophecy
3. Child Of Fire
4. Before The Storm
5. No Sanctuary
6. Warning
7. Road To Madness
8. Prophecy (Live)
9. Queen Of The Reich (Live)
10. Blinded (Live)
11. The Lady Wore Black (Live)

Tracks 1 to 7 : The Warning Demos, recorded in 1983
Tracks 8 to 11 : Recorded live at San Jose Civic Auditorium, San Jose, CA, USA, on October 5, 1983 (Broadcasted on October 30, 1983 on KBFH FM).