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1stアルバム制作前のデモ音源！Donnie Vie(Vo./G./Key.)＆Chip Z'Nuff(B./Vo.)、Vikki Foxx(Ds.)とDerek Frigo(G.)のメジャー・デビュー時の黄金期のメンバーでのデモ音源とのことで、1989年にリリースされる1st『Enuff Z'nuff』に収録される全10曲の初期デモ・ヴァージョンに、ボーナス・トラックとして「Runaway」とジミヘンのカヴァー「Manic Depression」を追加した全12曲を収録！

1. New Thing
2. She Wants More
3. Fly High Michelle
4. Hot Little Summer Girl
5. In the Groove
6. Little Indian Angel
7. For Now
8. Kiss the Clown
9. I Could Never Be Without You
10. Finger on the Trigger
Bonus Tracks：
11. Runaway (Unreleased)
12. Manic Depression (Unreleased)