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1982年4th。ジョン・サイクスに代わりにフレッド・パーサーが加入した一作目。（ジョン・サイクスもプレイしている）
2023年 Music On CD 再発盤


1. Rendezvous (RPM cover)
2. Lonely at the Top
3. Letter from L.A.
4. Paris by Air
5. Tides
6. Making Tracks
7. The Cage
8. Love Potion No. 9 (The Clovers cover)
9. You Always See What You Want
10. Danger in Paradise
11. The Actor