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CANDLEMASS 1984年(1985年）のファーストデモ「WITCHCRAFT」、「O.A.L」をまとめた初期デモ集！Leif Edlingがボーカルを執る、妖しくも美しい、北欧DOOMの神髄がこの頃から楽しめる、史料価値満点の一枚！後にファーストアルバム「Epicus Doomicus Metallicus」で数曲が蘇りますが、このバージョンもかなり個性的です。


1 Warchild (Witchcraft Demo, Jan '85)
2 Crystal Ball (Witchcraft Demo, Jan '85)
3 A Sorcerer's Pledge (Witchcraft Demo, Jan '85)
4 Into the Unfathomed Tower (Witchcraft Demo, Jan '85)
5 Black Stone Wielder (O.A.L. Studio Demo, Dec '85)
6 Demon's Gate (O.A.L. Studio Demo, Dec '85)