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『The Warning』『Rage For Order』に続いてのQUEENSRYCHEのDemoブートの第三弾、1990年作の4thフル・アルバム『Empire』制作時のレコーディング・セッションからのデモ音源！アルバムには未収録でサントラ『The Adventures Of Ford Fairlane』に収録された曲「Last Time In Paris」のデモやインストゥルメンタル・ジャム等を含む制作初期段階のレアな音源が聴ける全9曲を収録！

1. Instrumental Jam
2. The Thin Line
3. Hand On Heart
4. Jet City Woman
5. Instrumental Jam
6. The Thin Line
7. Anybody Listening?
8. Hand On Heart
9. Last Time In Paris