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1983年のラストアルバム「THUNDER AND LIGHTNING」時代のセッションやデモを集めた、レア音源集。ジョン・サイクス（Gt）がバンドに正式加入する前から多くの曲は出来ていたらしく、それら原型が楽しめます。セミオフィシャルブートレッグ。


1. The Sun Goes Down
2. Bad Habits
3. This Is The One
4. Thunder And Lightning
5. Cold Sweat
6. Baby Please Don't Go
7. Heart Attack
8. Don't Let Him Slip Away (Take 1)
9. Don't Let Him Slip Away (Take 2)
10. The Holy War
11. Someday She Is Going To Hit Back
12. John Sykes Demo (Take 1)
13. John Sykes Demo (Take 2)