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ジョン・サイクスのBLUE MURDERのデモ音源などのレア音源コレクション！アルバム未収録曲のデモ、コージー・パウエル(Ds.)が叩くデモ音源.、レイ・ギラン(Vo.)が歌っているデモ音源、ジャム・セッション、TV出演時のレア音源等による全11曲を収録したブートCD！

1. It's Too Late (John Sykes Mix, released on "Discoverly" Fan Club Issue)
2. Ptolemy (From the “Ptolemy Demo”)
3. Riot (From the “Ptolemy Demo”)
4. Out Of Love (Demo Track)
5. Rockin´And Rollin´Our Lifes Away (Demo Track)
6. Lady Luck (Carmine Appice on drums and Ray Gillen onVocals)
7. Black Hearted Woman (Jam - Carmine Appice on drums)!
8. White Cliffs Of Dover (Live Jam)
9. Billy (Live on MTV's Big Al Show w/Weird Al Yankovic, 1989)
10. Jerry Roll (Live on the Yahoo Serious Show 1990)
11. She Knows (TV appearance Japan Promo Tour 1993)