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「ビルとデッドの大冒険」にてPOWERTOOLとして参加しなくてはいけなかったり、寒いクラブツアーなど家系的に恵まれていたがなかなか上に上がれなかったガナーとマシューによるNELSON兄弟がジャック・ポンティ、マーク・ターナーなどの外部ライターのサポートを得て作られた１８曲デモがオフィシャルCD化！（�I以降はアルバムに収録されなかったレアな未発表曲が続く）この頃よりまさにメロディの洪水を生みだし、抜群のコーラスハーモニーと煌びやかなバッキングがとても奇麗です。全パートNelson兄弟が担当。このデモがジョン・カロドナーの耳に止まり名作「AFTER THE RAIN」がGeffinよりリリースされます。 アルゼンチンプレス。（現行このアルゼンチン盤しか生きていません）

1. After the Rain
2. Bits and Pieces
3. (Can't Live Without Your) Love and Affection
4. Will Ya Love Me
5. You're All I Need Tonight
6. More Than Ever
7. (It's Just) Desire
8. I Can Hardly Wait
9. Senorita
10. Everywhere I Go
11. Let's Get This Show On the Road
12. Far Away from Home
13. It's Gotta Get Better
14. I Wish
15. That's Love
16. Avalon
17. Runnin' Outta Time (The Silence Is Broken)
18. Love Is All We've Got