「ビルとデッドの大冒険」にてPOWERTOOLとして参加しなくてはいけなかったり、寒いクラブツアーなど家系的に恵まれていたがなかなか上に上がれなかったガナーとマシューによるNELSON兄弟がジャック・ポンティ、マーク・ターナーなどの外部ライターのサポートを得て作られた18曲デモがオフィシャルCD化!(I以降はアルバムに収録されなかったレアな未発表曲が続く)この頃よりまさにメロディの洪水を生みだし、抜群のコーラスハーモニーと煌びやかなバッキングがとても奇麗です。全パートNelson兄弟が担当。このデモがジョン・カロドナーの耳に止まり名作「AFTER THE RAIN」がGeffinよりリリースされます。 アルゼンチンプレス。(現行このアルゼンチン盤しか生きていません)
1. After the Rain 2. Bits and Pieces 3. (Can't Live Without Your) Love and Affection 4. Will Ya Love Me 5. You're All I Need Tonight 6. More Than Ever 7. (It's Just) Desire 8. I Can Hardly Wait 9. Senorita 10. Everywhere I Go 11. Let's Get This Show On the Road 12. Far Away from Home 13. It's Gotta Get Better 14. I Wish 15. That's Love 16. Avalon 17. Runnin' Outta Time (The Silence Is Broken) 18. Love Is All We've Got
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