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ＫＩＳＳのジーン･シモンズ（Ｂａ）によるプロデュースで華々しくSimmons RecordsよりデビューしたカナダのHard Rockグループ GYPSY ROSE。そのヴォーカリストであったMichael Rossが80年代末期にやっていたAORプロジェクトSECRET AFFAIR、SHATTERED HEARTのそれぞれデモとGIPYS ROSEの未発音源をまとめた全15曲。

GYPSY ROSE
1. Looks bad on you (1988)
2. Bad boys get ignited (1989)
3. Bang bang boys (1989)
4. Give it to me all night long (1989)
5. Shake and shove (1988)
6. Last rose of summer (1988)

SECRET AFFAIR
7. The oher side of me (1988)
8. If your love is gone (1987)
9. Alone with you (1987)
10. I can’t fight it anymore (1987)
11. If it takes me (1987)

SHATTERED HEART
12. Need you tonight (1986)
13. First time for everything (1986)
14. Holding out (1986)

Exclusive bonus track
15. Need you tonight (take #1) (1986) SHATTERED HEART